Майор Панфилов — человек, которому сложно подчиняться системе, которой он служит, потому что его нрав и принципы чаще всего идут вразрез с правилами. Он никогда не был похож на остальных, потому что делит весь мир только на чёрное и белое, не признавая никаких оттенков. Настоящий опер, который видел зло лишь на мгновение, но не позволял ему навязать себя, потому что он — волк-одиночка и во многих вопросах предпочитает идти своим путём. Для него всякая команда — стая, которая по его мнению, всегда опасна и мешает ему действовать честно. Ему приходится возвращаться на свою малую родину в Талам, потому что в его жизни всё переменилось давно и здесь ему суждено столкнуться с прошлым, которое он давно хотел забыть. Ожидание, что встретимся с бывшей любовью Алей, оказалось лишь началом. Там его ждала не только прошлое, но и тяжелая правда, которая разрушила всё, что он ценил. Когда же Алю неожиданно убивают, он понимает, что без ничего не справиться, потому что перед ним появился долг, который он должен отдать. Теперь он должен разобраться с тем, чего спокойно бы избегал и понять, что даже самый жесткий человек не может вечно скрывать свои чувства. В конце концов он осознает, что иногда идти навстречу судьбе — единственный путь к спасению. Этот фильм — не просто рассказ о борьбе с преступностью, а глубокая история о верности, любви и прощении, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.
